ترید چیست؟ کسب درآمد از معامله در بازارهای مالی

ترید (Trade) یکی از اصطلاحات پرکاربرد در بازارهای مالی است. بازار پرنوسان ارز دیجیتال نسبت به بازار بورس، روش‌های جدیدتر و متفاوت‌تری برای معامله‌گری یا ترید می‌طلبد. ترید یکی از روش‌های محبوب و پردرآمد سرمایه‌گذاری در دنیای امروز است. و یکی از مفاهیم اصلی در علم اقتصاد به شمار می‌رود.

داشتن یک سایت ترید که همون صرافی ارز دیجیتال، بروکر فارکس یا کارگزاری بورس است. از جمله ملزومات تریدینگ است. در واقع، تریدینگ در چنین پلتفرم‌هایی صورت می‌گیرد.

ترید چیست؟ و تریدر کیست؟

ترید (Trade) در لغت، به معنای «مبادله و معامله» است. در بازارهای مالی، ترید به خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام، ارزهای دیجیتال، کالاها و اوراق بهادار گفته می‌شود. تریدر (Trader) فردی است که با تحلیل بازار، استراتژی‌های مختلف و ابزارهای مالی، سعی می‌کند از نوسانات قیمت سود کسب کند.

در بازار ارزهای دیجیتال، ترید می‌تواند شامل خرید و فروش ارزهای دیجیتال با ارزهای فیات باشد یا اینکه یک رمز ارز  نسبت به رمز ارز دیگر مورد معامله قرار بگیرند.

ترید می‌تواند یک فعالیت سودآور باشد، اما ریسک بالایی نیز دارد. تریدرهای موفق، افرادی هستند که می‌توانند ریسک‌های ترید را مدیریت کنند و از نوسانات قیمت سود کسب کنند.

💡 نکته: قبل از شروع ترید، مهم است که ریسک‌ها و مزایای آن را به دقت در نظر بگیرید. همچنین، باید آموزش‌های لازم را در زمینه ترید ببینید و از ابزارها و استراتژی‌های مناسب استفاده کنید.

انواع ترید در بازارهای مالی

در حالت کلی، ترید می تواند به دو شکل انجام شود: ترید فیزیکی و ترید مجازی

ترید دارایی های فیزیکی، به خرید و فروش دارایی هایی گفته می شود که دارای وجود فیزیکی هستند، مانند طلا، نقره، سکه، نفت، گاز، کالاهای کشاورزی و غیره. این نوع ترید، قدمتی طولانی دارد و از گذشته تا کنون، یکی از روش های اصلی سرمایه گذاری بوده است.

ترید دارایی های مجازی، به خرید و فروش دارایی هایی گفته می شود که دارای وجود فیزیکی نیستند، مانند سهام، ارزهای دیجیتال و غیره. این نوع ترید، در سال های اخیر، به دلیل رشد سریع ارزهای دیجیتال و صرافی های ارز دیجیتال، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. همچنین مردم بیشتری با بروکرهای فارکس و بازارجهانی فارکس آشنا شدند و فرصت های کسب درآمد از این مارکت ها را درک کرده اند.

ترید دارایی های فیزیکی و مجازی، هر کدام می توانند فرصت های سرمایه گذاری مناسبی را ارائه دهند. با این حال، مهم است که قبل از شروع ترید، ریسک ها و مزایای هر نوع ترید را به دقت در نظر بگیرید.

انواع استراتژی ترید

ترید می‌تواند به صورت روزانه (Day Trading)، کوتاه مدت (Short-Term Trading)، میان مدت (Medium-Term Trading) و بلند مدت (Long-Term Trading) انجام شود. ترید روزانه، به خرید و فروش دارایی‌ها در همان روز گفته می‌شود. ترید کوتاه مدت، به خرید و فروش دارایی‌ها در بازه زمانی چند هفته یا چند ماه گفته می‌شود. ترید میان مدت، به خرید و فروش دارایی‌ها در بازه زمانی چند ماه تا چند سال گفته می‌شود. ترید بلند مدت، به خرید و فروش دارایی‌ها در بازه زمانی چند سال یا چند دهه گفته می‌شود.

کدام نوع ترید برای من مناسب است؟

انتخاب نوع ترید و سبک آن به ترجیح شخصی، اهداف، سلیقه و میزان تحمل ریسک بستگی دارد. روشی که برای یک تریدر مناسب است، ممکن است برای دیگری مناسب نباشد. علاوه بر آن، شرایط بازار و داده‌های آن نیز در تعیین راهبردهای ترید نقش دارند.

انواع ابزارهای ترید

ابزارهای ترید، ابزارهایی هستند که به تریدرها کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد معاملات خود بگیرند. این ابزارها می‌توانند به تریدرها در تحلیل بازار، پیش‌بینی نوسانات قیمت و مدیریت ریسک کمک کنند. انتخاب ابزارهای ترید مناسب، به عوامل مختلفی مانند نوع ترید، استراتژی معاملاتی و میزان دانش و مهارت تریدر بستگی دارد. به طور کلی، تریدرهای تازه‌کار باید از ابزارهای ساده‌تر استفاده کنند و به تدریج با افزایش دانش و مهارت خود، از ابزارهای پیچیده‌تر استفاده کنند.

ابزارهای ترید را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

• ابزارهای تحلیل تکنیکال: این ابزارها برای تحلیل قیمت دارایی‌ها در گذشته و پیش‌بینی نوسانات قیمت در آینده استفاده می‌شوند.
• ابزارهای تحلیل بنیادی: این ابزارها برای تحلیل عوامل بنیادی که بر قیمت دارایی‌ها تأثیر می‌گذارند، استفاده می‌شوند.

ابزارهای تحلیل تکنیکال در ترید

ابزارهای تحلیل تکنیکال، ابزارهایی هستند که بر اساس داده‌های تاریخی قیمت، حجم معاملات و سایر عوامل فنی، برای تحلیل بازار و پیش‌بینی نوسانات قیمت استفاده می‌شوند. برخی از رایج‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال عبارتند از:

• نمودارها: نمودارها، ابزارهای اساسی تحلیل تکنیکال هستند. انواع مختلفی از نمودارها وجود دارد که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند.
• اندیکاتورها: اندیکاتورها، ابزارهایی هستند که از فرمول‌های ریاضی برای محاسبه اطلاعات از نمودارها استفاده می‌کنند. اندیکاتورها می‌توانند به تریدرها در شناسایی روندها، نقاط حمایت و مقاومت و سایر الگوهای قیمت کمک کنند.
• الگوهای قیمت: الگوهای قیمت، الگوهای تکرارشونده‌ای هستند که در نمودارها دیده می‌شوند. الگوهای قیمت می‌توانند به تریدرها در پیش‌بینی نوسانات قیمت کمک کنند.

ابزارهای تحلیل بنیادی در ترید

ابزارهای تحلیل بنیادی، ابزارهایی هستند که برای تحلیل عوامل بنیادی که بر قیمت دارایی‌ها تأثیر می‌گذارند، استفاده می‌شوند. برخی از رایج‌ترین ابزارهای تحلیل بنیادی عبارتند از:

• گزارش‌های مالی: گزارش‌های مالی، اطلاعات مالی شرکت‌ها را ارائه می‌دهند. این گزارش‌ها می‌توانند به تریدرها در ارزیابی ارزش شرکت‌ها و پیش‌بینی عملکرد آنها کمک کنند.
• اخبار اقتصادی: اخبار اقتصادی، رویدادهای اقتصادی مهم را گزارش می‌دهند. این اخبار می‌توانند بر قیمت دارایی‌ها تأثیر بگذارند.
• نسبت‌های مالی: نسبت‌های مالی، شاخص‌هایی هستند که برای اندازه‌گیری عملکرد مالی شرکت‌ها استفاده می‌شوند. این نسبت‌ها می‌توانند به تریدرها در ارزیابی ارزش شرکت‌ها و پیش‌بینی عملکرد آنها کمک کنند.

ابزارهای کمکی در ترید

علاوه بر ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی، ابزارهای دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند به تریدرها کمک کنند. برخی از این ابزارها عبارتند از:

• پلتفرم‌های معاملاتی: پلتفرم‌های معاملاتی، ابزارهایی هستند که به تریدرها امکان انجام معاملات در بازارهای مالی را می‌دهند. این پلتفرم‌ها معمولاً شامل ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی نیز هستند.
• ربات‌های معاملاتی: ربات‌های معاملاتی، نرم‌افزارهایی هستند که به طور خودکار معاملات را انجام می‌دهند. ربات‌های معاملاتی می‌توانند برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی خودکار استفاده شوند.
• ابزارهای مدیریت ریسک: ابزارهای مدیریت ریسک، ابزارهایی هستند که به تریدرها کمک می‌کنند تا ریسک معاملات خود را مدیریت کنند. برخی از رایج‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک عبارتند از حد سود و حد ضرر

تفاوت ترید و سرمایه گذاری

ویژگی	ترید	سرمایه‌گذاری
تعریف	خرید و فروش دارایی‌های مالی در بازه زمانی کوتاه‌مدت (روزانه، کوتاه‌مدت، میان‌مدت) به منظور کسب سود از نوسانات قیمت	خرید و فروش دارایی‌های مالی در بازه زمانی بلندمدت (چند ماه، چند سال، چند دهه) به منظور کسب سود از افزایش ارزش دارایی
هدف	کسب سود کوتاه‌مدت از نوسانات قیمت	کسب سود بلندمدت از افزایش ارزش دارایی
ریسک	ریسک بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری دارد	ریسک کمتری نسبت به ترید دارد
سرمایه اولیه	ممکن است نیاز به سرمایه اولیه زیادی داشته باشد	ممکن است نیاز به سرمایه اولیه کمتری داشته باشد
زمان	زمان بیشتری برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری در مورد معاملات نیاز دارد	زمان کمتری برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری در مورد معاملات نیاز دارد
تخصص	نیاز به دانش و مهارت بیشتری دارد	نیاز به دانش و مهارت کمتری دارد
تمرکز	بر نوسانات قیمت تمرکز دارد	بر ارزش دارایی تمرکز دارد
نمونه‌ها	خرید و فروش سهام در طول یک روز، خرید و فروش ارزهای دیجیتال در کوتاه‌مدت	خرید و فروش سهام در بلندمدت، خرید و فروش املاک در بلندمدت
مناسب چه کسانی است؟	مناسب افراد ریسک‌پذیر، با دانش و مهارت کافی و اهداف مالی مشخص	مناسب افراد با اهداف مالی بلندمدت و تمایل به ریسک‌پذیری کمتر

مراحل ورود به ترید

1. خود ارزیابی:  قبل از شروع ترید، مهم است که خود ارزیابی کنید و نقاط قوت و ضعف خود را درک کنید. آیا ریسک‌پذیر هستید؟ می‌توانید از نظر عاطفی از نوسانات قیمت کنار بیایید؟ می‌توانید وقت بگذارید تا یاد بگیرید که چگونه ترید کنید؟
2. آموزش: برای موفقیت در ترید، نیاز به دانش و مهارت دارید. قبل از شروع ترید، باید آموزش‌های لازم را ببینید. آموزش‌های ترید را می‌توانید از منابع مختلفی مانند کتاب‌ها، مقالات، دوره‌های آموزشی آنلاین و کلاس‌های حضوری دریافت کنید.
3. انتخاب بازار:  ترید در انواع مختلفی از بازارها انجام می شود، از جمله بازارهای سهام، بازار ارز، بازار کالا و بازار مشتقات. قبل از شروع ترید، باید بازاری را انتخاب کنید که با اهداف و دانش شما سازگار باشد.
4. انتخاب استراتژی معاملاتی:  استراتژی معاملاتی، یک مجموعه از قوانین و دستورالعمل‌هایی است که به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را بگیرید. قبل از شروع ترید، باید یک استراتژی معاملاتی را توسعه دهید که با اهداف و شخصیت شما سازگار باشد.
5. افتتاح حساب معاملاتی:  برای شروع ترید، باید یک حساب معاملاتی در یک کارگزار معتبر افتتاح کنید. کارگزار، یک شرکت است که به شما امکان می دهد معاملات را در بازارهای مالی انجام دهید.
6. مدیریت ریسک: از ابزارهای مدیریت ریسک برای کاهش ریسک معاملات خود استفاده کنید.

⚠️ نکات مهم قبل از شروع ترید

قبل از شروع ترید، اهداف خود را مشخص کنید. آیا می‌خواهید از ترید برای کسب درآمد کوتاه‌مدت استفاده کنید یا برای سرمایه‌گذاری بلندمدت؟ اهداف شما، استراتژی معاملاتی شما را تعیین می‌کند.

ترید، یک فعالیت پرریسک است. اگر نمی‌توانید ریسک از دست دادن سرمایه خود را بپذیرید، ترید را شروع نکنید.

برای موفقیت در ترید، نیاز به دانش و مهارت دارید. قبل از شروع ترید، باید آموزش‌های لازم را ببینید. آموزش‌های ترید را می‌توانید از منابع مختلفی مانند کتاب‌ها، مقالات، دوره‌های آموزشی آنلاین و کلاس‌های حضوری دریافت کنید.

امیدوارم این نکات و هشدارها به شما کمک کند تا تصمیم آگاهانه‌تری در مورد شروع ترید بگیرید.